ГТЛК облигации

ГТЛК выплатила 14 июня последний купон и погасила номинальную стоимость выпуска незамещенных облигаций серии GTLK-2024. Общая сумма выплаты составила 629,8 млн рублей.

Выпуск еврооблигаций GTLK-2024 объемом 500 млн долларов со ставкой купона на уровне 5,125% годовых был замещен в декабре 2023 года. 97% владельцев еврооблигаций, учет прав на бумаги которых осуществлялся в российском периметре, заместили еврооблигации на локальные облигации в рамках исполнения Указа № 430.

Выплата направлена через НРД владельцам бумаг GTLK-2024 (ISIN XS1577961516), не принявшим участие в замещении, но права которых учитываются в российской инфраструктуре.

Дата купона по графику – 31 мая 2024 г., выплата произведена согласно разъяснениям Банка России, в течение 10 рабочих дней с даты купона, после получения списков владельцев от НРД.

ГТЛК выплатит 14 июня последний купон и погасит номинальную стоимость незамещенных облигаций серии GTLK-2024.

Выплата положена владельцам бумаг GTLK-2024 (ISIN XS1577961516), не принявшим участие в замещении, но права которых учитываются в российской инфраструктуре.

Дата купона по графику – 31 мая 2024 года, выплата производится согласно разъяснениям Банка России, в течение 10 рабочих дней с даты купона.

Выпуск биржевых облигаций включен во второй уровень котировального списка Московской Биржи.

Кроме того, 11 июня 2024 года эксперты рейтингового агентства АКРА присвоили эмиссии 002P-05 рейтинг АА-(RU) по национальной шкале, высоко оценив уровень кредитоспособности ГТЛК.

ГТЛК стала первой лизинговой компанией, предложившей инвесторам юаневые облигации, уменьшив объем размещения ради низкой ставки. Привлеченные средства планируется вложить в проекты в дружественных странах, прежде всего в Китае.

ГТЛК выпустила двухлетние облигации на 200 млн CNY со снижением ставки купона до 8,25% годовых. Средства направят на проекты международного бизнеса, в частности на приобретение машин и оборудования в Китае.

Эксперты отмечают, что заимствования в валюте целесообразны для компаний, работающих с экспортерами или реализующих проекты за границей. ГТЛК может снизить валютные риски, так как расчеты между Россией и Китаем на 95% проходят в рублях и юанях.

На Московской бирже обращаются 28 выпусков рублевых и семь долларовых облигаций ГТЛК. Новый выпуск в юанях составит менее 1% от общей структуры облигационных займов компании.

Для российских лизинговых компаний выпуск облигаций в юанях остается редкостью, так как сделки с клиентами в основном заключаются в рублях. Однако инвесторы могут найти эти бумаги привлекательными из-за высокой доходности.

Планируемый объем размещения — 500 млн юаней. Купоны по облигациям будут фиксированными с ориентиром по уровню ставки не более 8,5% годовых.

Со всеми индикативными параметрами размещения биржевых облигаций серии 002P-05 вы можете ознакомиться здесь.

Лавина облигаций, номинированных в иностранной валюте, продолжает сваливаться на головы растерянных от такого разнообразия любителей бондов. Но так как лично я не любитель, а профессионал, то я помогаю вам разбираться в этом облигационном хаосе. Попутно пытаюсь разобраться сам 😁

6 июня отлично известный нам всем эмитент — ГТЛК - соберёт книгу заявок на выпуск 002Р-05 в китайских юанях.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Недавно делал обзоры на новые выпуски Икс 5 Финанс, ФосАгро [в долларах], Росагролизинг, Полюс [в долларах], А101, ДОМ.РФ.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

Эмитент: АО «ГТЛК»

🚛ГТЛК — полностью государственная лизинговая компания, одна из крупнейших в РФ.

ГТЛК поставляет в лизинг воздушный, беспилотный авиационный, водный и железнодорожный транспорт, городской пассажирский транспорт, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России.